雷伊（馬修·阿馬立克 飾）是一名電影導演，在一次博物館的作品展映會上遇到了一位正在表演的女孩勞拉（朱麗亞·羅伊 飾最新福利片。他們迅速墜入愛河并走入婚姻殿堂，共同生活在一座偏僻的房子里。但沒過幾個月，雷伊就死于摩托車事故，剩下勞拉一人。在苦澀而甜蜜的追憶中，勞拉似乎看到了一個口齒不清的奇怪大男孩，他的面容和身體都是雷伊的。在他的聲音中，勞拉似乎聽到了自己與雷伊的聲音，他們的聲音逐漸融合在一起……

十四歲的約翰從小就生長在修道院中，沒有親人，亦沒有過最新電視劇。一天，一位神秘的婦人安吉拉（瑪利亞·若奧·巴斯托斯 Maria Jo?o Bastos 飾）找到了約翰，聲稱自己是他的親生母親，并且向約翰講述了她曾經(jīng)的故事?！　“布呛罹舻呐畠?，她和伯爵之子席爾瓦（何塞·阿方索·皮蒙特爾 José Afonso Pimentel 飾）相愛，遭到了父親的強烈反對。然而，叛逆的安吉拉并沒有屈服，她腹中懷著席爾瓦的孩子，決定與其私奔。暴怒的侯爵派出殺手刺殺席爾瓦，甚至連安吉拉腹中的胎兒也不放過，幸運的是，安吉拉得到了一位神父和令一位神秘人的幫助，約翰才得以長大。成年之后，約翰來到巴黎，遇見了一位貴婦，他答應幫助貴婦找到殺死她哥哥的兇手，讓約翰沒有想到的是，這名兇手竟然正是當初幫助過他和他母親的神秘人。